锐奇股份(300126)-受益新型城镇化-2013再启程

        受经济放缓，竞争加剧影响，公司12年前三季度收入小幅下降，净利润下滑19%，今年达到股权激励要求有困难。但预期13年铁路和房地产开工复苏，而且公司新产能投放出口增长，明年仍有机会完成股权激励要求。预测公司12-14年EPS0.40、0.61、0.71元，13年动态PE14倍。公司行权价格13.45元，高出目前股价54%，我们认为13年股价表现或具有高度弹性，维持“审慎推荐-A”投资评级。由于四季度业绩较平淡，如遇调整建议积极关注。
 

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